Renta Fija

Servicios de Acceso al Mercado de Renta Fija para el Inversor Institucional y Particular

Formamos un equipo de Originación, Distribución e Intermediación de Renta Fija.

La Originación de Renta Fija cubre las necesidades de financiación de los clientes institucionales, ofreciendo para ello una amplia gama de productos cumpliendo los requisitos en los diferentes plazos y a lo largo de su estructura de capital.

En cuanto a la Distribución de Renta Fija consiste en la colocación de las emisiones del mercado primario entre inversores finales, tanto privados como institucionales

La Intermediación de estos productos procura aunar intereses entre compradores y vendedores de productos de Renta Fija.

Tipología de emisores

  • Supranacional (Banco Europeo de Inversiones, etc).
  • Sector Público (gobiernos, comunidades autónomas, agencias y otros emisores de carácter público).
  • Empresas Privadas (compañías cotizadas, medianas y pequeñas empresas).
  • Financieros (entidades financieras en toda su gama de productos: cédulas hipotecarias, deuda senior y subordinada, híbridos).
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Intermediación

  • Recepción, transmisión y ejecución de órdenes en relación a instrumentos financieros por cuenta de clientes profesionales.
  • Negociación en el mercado secundario, tanto nacionales como internacionales, de Bonos y Obligaciones del Tesoro, bonos regionales, financieros, agencias y corporates.
  • Ofrecemos liquidez en el mercado secundario de aquellas emisiones que hemos dirigido.
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TÍTULOS DE RENTA FIJA

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Deuda Soberana (EUR)
República de Turquia (TURKEY) XS0503454166 5,13% Ba3/NA 18-may.-20 103,42% 1,84% 50.000 EUR + 1.000
República Griega (GGB) GR0114029540 4,38% B1/B+ 1-ago.-22 109,25% 1,45% 1.000 EUR
República Italia (BTPS) IT0005325946 0,95% Baa3/NA 1-mar.-23 99,30% 1,13% 1.000 EUR
República de Portugal (PGB) PTOTEUOE0019 4,13% Baa3/NA 14-abr.-27 126,00% 0,75% 1.000 EUR
República Griega (GGB) GR0124034688 3,75% B1/B+ 30-ene.-28 105,84% 2,98% 1.000 EUR
República Italia (BTPS) IT0005323032 2,00% Baa3/NA 1-feb.-28 98,34% 2,22% 1.000 EUR
Bundesrep. Deutschland (DBR) DE0001102440 0,50% Aaa/AAA 15-feb.-28 105,69% -0,14% 1.000 EUR
Bonos y Obligaciones (SPGB) ES0000012B39 1,40% Baa1/A- 30-abr.-28 104,76% 0,85% 1.000 EUR
Francia (FRTR) FR0013286192 0,75% Aa2/AA 25-may.-28 104,75% 0,25% 1.000 EUR
Rumania (ROMANI) XS1892141620 2,88% Baa3/BBB- 11-mar.-29 103,63% 2,45% 1.000 EUR

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Strips de deuda
Strips Italia (BTPSH) XS0503454166 0,00% Baa3/NA 1-nov.-27 81,72% 2,40% 1.000 EUR
Bonos y Obligaciones (SPGBS) ES0000012031 0,00% Baa1/A- 31-ene.-28 92,86% 0,85% 1.000 EUR
Bonos y Obligaciones (SPGBS) ES00000120B5 0,00% Baa1/A- 31-ene.-37 72,87% 1,80% 1.000 EUR
Bonos y Obligaciones (SPGBS) ES00000126U2 0,00% Baa1/A- 31-oct.-44 56,09% 2,29% 1.000 EUR

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Deuda Soberana (USD)
República de Venezuela (VENZ) USP97475AN08 7,75% sem. C/D 13-oct.-19 29,50% 1.000 USD
República Argentina (ARGENT) US040114HP86 4,625% sem. B2/B 11-ene.-23 78,23% 12,07% 1.000 USD
Hungria (REPHUN) US445545AH91 5,375% sem. Baa3/BBB 15-feb.-23 108,53% 2,99% 1.000 USD
Méjico (MEX) US91086QBC15 4,00% sem. A3/BBB+ 2-oct.-23 104,23% 2,97% 1.000 USD
Rumania (ROMANI) US77586TAC09 4,375% sem. Baa3/BBB- 22-ago.-23 104,61% 3,22% 1.000 USD
República Portugal (PORTUG) XS1085735899 5,125% sem. Baa3/NA 15-oct.-24 110,20% 3,08% 1.000 USD
República de Turquia (TURKEY) US900123AW05 7,375% sem. Ba3/NA 5-feb.-25 101,58% 7,03% 2.000 USD + 1.000
Treasury (T) US912828XB14 2,125% sem. Aaa/AA+ 15-may.-25 98,95% 2,31% 1.000 USD
República Argentina (ARGENT) US040114HQ69 5,875% sem. B2/B 11-ene.-28 73,61% 10,58% 1.000 USD
República de Brasil (BRAZIL) US105756BB58 8,25% sem. Ba2/BB- 20-ene.-34 128,88% 5,38% 1.000 USD
República Argentina (ARGENT) US040114HR43 6,875% sem. B2/B 11-ene.-48 72,25% 9,77% 1.000 USD

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Deuda Comunidades
Institut Catala Finances (INCAFI) ES0255281109 4,54% NA/NA 18-sep.-19 50.000 EUR
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) ES00000950E9 4,95% Ba3/B+ 11-feb.-20 103,77% 0,20% 1.000 EUR
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) ES0449850980 4,90% Ba3/B+ 15-sep.-21 50.000 EUR
Universidad de Valencia (UNIVAL) ES0282102005 6,60% Ba1/NR 15-dic.-22 6.010,12 EUR
Junta Castilla-León (CASTIL) ES0001351396 4,00% Baa1/NA 30-abr.-24 118,87% 0,21% 1.000 EUR
Comunidad de Madrid (MADRID) ES0000101263 4,30% Baa2/BBB+ 15-dic.-26 125,95% 0,68% 1.000 EUR
Comunidad de Madrid (MADRID) ES0000101818 2,15% Baa2/BBB+ 30-abr.-27 110,21% 0,82% 1.000 EUR
Comunidad de Madrid (MADRID) ES0000101677 2,08% Baa2/BBB+ 12-mar.-30 108,10% 1,27% 1.000 EUR
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) XS0513009711 5,90% Ba3/B+ 28-may.-30 50.000 EUR
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) ES0000095853 4,69% NA/B+ 28-oct.-34 1.000 EUR
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) ES000095879 4,22% NA/B+ 26-abr.-35 111,75% 3,26% 1.000 EUR

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Bonos Garantizados
Infraestructura Portugal (REFER) PTCPEJOM0004 4,68% Baa3/NR 16-oct.-24 123,64% 0,31% 50.000 EUR

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Bonificadas
Autopistas del Atlántico (CESA) ES0211839206 4,75% NA/NA 1-abr.-20 104,04% 0,40% 1.000 EUR
Auto Conc. Astur-Leo (AUCALS) ES0311843017 2,90% NA/NA 17-may.-21 103,74% 1,05% 1.000 EUR
Autopistas del Atlántico (CESA) ES0211839230 3,15% NA/NA 27-mar.-28 102,16% 2,87% 1.000 EUR

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Renta Fija Privada
Mota Engil SGPS (EGLPL) PTMENROM0004 3,90% sem. NA/NA 3-feb.-20 101,33% 2,14% 1.000 EUR
Stena AB (STENA) XS0495219874 7,88% B3/B+ 15-mar.-20 106,47% 0,54% 50.000 EUR + 1.000
Telecom Italia (TITIM) XS0486101024 5,25% Ba1/BB+ 10-feb.-22 113,33% 0,44% 50.000 EUR
Mota Engil SGPS (EGLPL) PTMENWOM0007 4,50% NA/NA 28-nov.-22 103,52% 3,45% 1.000 EUR
Mota Engil SGPS (EGLPL) PTMENUOM0009 4,00% NA/NA 4-ene.-23 100,54% 3,84% 10.000 EUR
Jose de Mello (JOSEML) PTJLLCOM0009 4,00% NA/NA 28-sep.-23 104,52% 2,91% 10.000 EUR
Orano, S.A. (ORANOF) FR0010804500 4,88% NA/BB+ 23-sep.-24 113,99% 2,11% 50.000 EUR
Petroleos Mexicanos (PEMEX) XS0213101073 5,50% Baa3/BBB+ 24-feb.-25 111,54% 3,29% 1.000 EUR
Thyssenkrupp (TKAGR) DE000A14J587 2,50% Ba2/BB 25-feb.-25 105,36% 1,53% 1.000 EUR
Telecom Italia (TITIM) XS0161100515 7,75% Ba1/BB+ 24-ene.-33 134,08% 4,39% 1.000 EUR
Telefónica (TELEFO) XS0162869076 5,88% Baa3/BBB 14-feb.-33 147,75% 1,90% 1.000 EUR
Peugeot (PEUGOT) FR0010014845 6,00% Baa3/BBB- 19-sep.-33 134,06% 3,04% 1.000 EUR
Daimler AG (DAIGR) XS0161100518 307,75% A2/A 27-ene.-33 108,10% 1,60% 1.000 EUR

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Renta Fija Privada (USD)
Petroleos Mexicanos (PEMEX) US71654QAW24 6,00% sem. Baa3/BBB+ 5-mar.-20 103,10% 2,33% 10.000 USD + 1.000
Teva Pharma (TEVA) US88166HAD98 2,25% sem. Ba2/BB 18-mar.-20 99,93% 2,33% 2.000 USD + 1.000
ArcelorMittal (MTNA) US03938LAQ77 5,25% sem. Baa3/BBB- 5-ago.-20 2.000 USD + 1.000
Petroleos Mexicanos (PEMEX) US71654QAX07 5,50% sem. Baa3/BBB+ 21-ene.-21 103,28% 3,53% 10.000 USD + 1.000
Petroleos Brasileños (PETBRA) US71645WAR25 5,375% sem. Ba2/BB- 27-ene.-21 104,05% 2,98% 2.000 USD + 1.000
Telefónica (TELEFO) US87938WAP86 5,462% sem. Baa3/BBB 16-feb.-21 104,95% 2,63% 1.000 USD
ArcelorMittal (MTNA) US03938LAU89 5,50% sem. Baa3/BBB- 1-mar.-21 105,50% 2,43% 2.000 USD + 1.000
General Motors (GM) US37045XBF24 4,20% sem. Baa3/BBB 1-mar.-21 102,34% 2,89% 2.000 USD + 1.000
Peugeot (PEUGOT) USF0819HE459 5,75% sem. A3/NA 4-abr.-21 105,56% 2,78% 2.000 USD + 1.000
Arconic (ARNC) US013817AV33 5,40% sem. Ba2/BBB- 15-abr.-21 104,28% 3,14% 2.000 USD
Petroleos de Venezuela (PDVSA) USP7807HAM71 12,75% sem. C Fitch 17-feb.-22 1.000 USD
Freeport-Mcmoran (FCX) US35671DAU90 3,55% sem. Ba1/BB 1-mar.-22 100,37% 3,41% 2.000 USD + 1.000
Ericsson (ERICB) US294829AA48 4,125% sem. Ba2/BB+ 15-may.-22 1.000 USD
Anglogold Holding (ANGSJ) US03512TAC53 5,125% sem. Baa3/BB+ 1-ago.-22 104,65% 3,60% 1.000 USD
Glencore (GLENLN) USC98874AM93 4,00% sem. Baa2/BBB+ 25-oct.-22 104,80% 2,80% 2.000 USD + 1.000
Bombardier (BBDBCN) USC10602BA41 7,50% sem. Caa1/B- 15/03/25 (call 03-20) 104,34% 6,59% 6,55% 2.000 USD + 1.000
Tesla (TSLA) USU8810LAA18 5,30% sem. Caa1/B- 15/08/25 (call 08-20) 86,49% 8,07% 20,41% 1.000 USD
Telecom Italia (TITIM) US87927VAF58 6,375% sem. Ba1/BB+ 15-nov.-33 101,90% 6,17% 1.000 USD

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Renta Fija Privada (Otras divisas)
Tesco Plc (TSCOLN) Libras XS0248392812 5,00% Ba1/BB+ 24-mar.-23 50.000 GBP + 1.000 GBP
Telecom Italia (TITIM) Libras XS0254907388 5,88% Ba1/BB+ 19-may.-23 108,94% 3,47% 50.000 GBP

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Renta Fija Privada Flotante
Media Capital (MCPPL) PTGMCAOE0004 3,729% sem. NA/NA 14-jul.-19 10.000 EUR Euribor 6m+4%
Mota Engil SGPS (EGLPL) PTMENVOM0008 3,50% sem. NA/NA 21-jun.-21 101,00% 3,03% 10.000 EUR Euribor 6m+3.50%

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Renta Fija Privada Flotante (USD)
Goldman Sachs (GS) US38141EB818 4,228% trim A3/BBB+ 29-nov.-23 103,35% 3,40% 2.000 USD Libor 3m+1.60%

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Subordinados
Banco Sabadell (SABSM) ES0213860051 6,25% Ba3/BB+ 26-abr.-20 106,49% -0,22% 50.000 EUR
Deutsche Bank (DB) DE000DB7XJJ2 2,75% Ba2/BB+ 17-feb.-25 102,52% 2,28% 1.000 EUR

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Preferentes / Perpetuos (EUR) Fecha call
Santander (SANTAN) XS020774245 5,75% trim. Ba2/BB+ 8-jul.-19 1.000 EUR
Caixa Sabadell (BBVASM) ES010339028 1,64% trim. BB Fitch 14-jul.-19 90,27% 1,81% 50,89% 50.000 EUR Eur 3m+1.95%
BNP Paribas (BNP) FR0010239319 4,88% Ba1/BBB- 17-oct.-19 103,25% 4,72% -1,83% 1.000 EUR
Santander (SANTAN) DE000A0DE4Q4 5,50% sem. Ba2/BB 5-nov.-19 103,29% 5,32% -0,74% 1.000 EUR
Fuerstenberg (NDB) DE000A0EUBN9 5,63% Caa1/NA 30-jun.-19 69,79% 7,95% 1.000 EUR
Santander (SANTAN) ES02133900220 1,00% trim. NA/NA 15-dic.-24 84,60% 1,22% 4,07% 1k/Fijo a variable

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Estructurados (CMS, Steepeners..) Vto./Call
BES Finance (NOVBNC) XS0210172721 4,97% Caa2/NA 7-feb.-35 84,30% 1k/4*(10a-2a) Min.3%
Casino Guichard (COFP) FR0010154385 1,583% trim. B2/B- Perp. (call 07/19) 40,43% 3,81% 1k/10aCMS+1% Max.9%
Deutsche Bank (DB) DE000AOE5JD4 1,75% Ba3/BB- Perp. (call 06/19) 1k/10*(10a-2a) Min. 1.75%
Caixa Terrassa (BBVASM) XS0225115566 1,03% BB Fitch Perp. (call 08/19) 74,00% 0,86% 121,80% 1k/10aCMS+0.1%.Max.10

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Subordinados (USD) Vto./Call
Royal Bk. Of Scotland (RBS) US780097AZ42 6.00% sem. Baa3/BB 19-dic.-23 108,07% 4,07% 2.000 USD + 1.000
JP Morgan Chase (JPM) US46625HJY71 3,875% sem. A3/BBB+ 10-sep.-24 103,19% 3,22% 2.000 USD + 1.000
Bank of America (BAC) US06051GFM69 4,00% sem. Baa1/BBB+ 21/01/2025 2.000 USD + 1.000

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Perpetuos Corporativos (EUR) Fecha call
Suedzucker (SZUGR) XS0222524372 2,791% trim. B2/CC 30-jun.-19 69,05% 4,01% 1kEUR/Eurib+3.10%
Unión Fenosa (NTGYSM) XS0221627135 1,341% trim. BB+ Fitch 30-jun.-19 77,82% 1,75% 50k/Eur3m+1.65%
Volkswagen (VW) XS1048428012 3,75% Baa2/BBB- 24-mar.-21 105,50% 2,66% 0,83% 1k/Fijo a variable
Enbw (ENBW) XS1405770907 3,38% Baa2/BBB- 5-abr.-22 107,36% 3,23% 0,61% 1k/Fijo a variable
Volkswagen (VW) XS0968913342 5,13% Baa2/BBB- 4-sep.-23 112,49% 3,59% 2,09% 1k/Fijo a variable
Otto (OTTOGR) XS1853998182 4,00% NA/NA 17-abr.-25 104,26% 6,78% 3,20% 1k/Fijo a variable
RWE (RWE) XS1219499032 3,50% Ba2/BB 21-abr.-25 105,60% 3,11% 2,48% 1k/Fijo a variable
Volkswagen (VW) XS10206541366 3,50% Baa2/BBB- 20-mar.-30 98,95% 3,82% 3,61% 1k/Fijo a variable

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Perpetuos Corporativos (USD) Fecha call
Wells Fargo (WFC) US9497467475 5,20% trim. Baa2/NA 24-may.-19 25 5,24% 25 USD
Wells Fargo (WFC) US9497467210 5,125% trim. Baa2/NA 24-may.-19 24,9 5,18% 25 USD
JP Morgan Chase (JPM) US46625HHA14 5,8088% trim. Baa3/BBB- 30-abr.-19 1k/Lib3m$+3.47%
Deutsche Bank (DB) US25150L1089 8,05% trim. B1/B+ 30-jun.-19 25,85 7,83% -7,54% 25 USD
US Bancorp (USB) US9029737916 5,15% trim. A3/BBB 24-may.-19 25,7 5,02% -28,04% 25 USD
Goldman Sachs (GS) US38148BAA61 5,70% sem. Ba1/BB 28-may.-19 1.000 USD
American Express (AXP) US025816BL21 4,90% sem. Baa2/BB+ 15-mar.-20 101,00% 5,80% 3,73% 1.000 USD
Citigroup © US172967JK88 5,875% sem. Ba2/BB+ 27-mar.-20 1.000 USD
AT&T (T) US00206R3003 5,35% tgrim. Baa2/BBB 1-nov.-22 25,65 5,20% 4,52% 25 USD
Bank of America (BAC) US060505ED21 5,20% sem. Baa3/BBB- 1-jun.-23 1.000 USD
Wells Fargo (WFC) US9497465560 5,85% trim. Baa2/BBB 15-sep.-23 25,2 5,48% 4,80% 25 USD
Westpac Banking Corp (WSTP) US96122UAA25 5,00% sem. Baa2/BB+ 21-sep.-27 92,94% 5,54% 6,08% 2k/Fijo a variable

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Perpetuo Corporativo (USD) Fecha call
Colombia Telecom (TELEFO) USP28768AB86 8,50% sem. NA/BB- 30-mar.-20 104,44% 8,85% 3,58% 2k/USSW5+6.95%
RWE (RWE) XS1254119750 6,63% Ba2/BB 30-mar.-26 109,34% 6,28% 4,95% 2k/Eurib+4.52%
General Motors (GM) US37045XCA28 5,75% sem. Ba2/BB+ 30-sep.-27 93,44% 6,45% 6,78% 1k/US0003M+3.59%

Emisor

ISIN

Cupón

Rating

Vencimiento

Precio excupón

TIR

TIR call

Nominal mínimo

Saldo disponible

Preferentes/Perps. (Otras divisas) Fecha call
Arytza AG (ARYNSW) Franco Suizo CH0253591783 3,50% NA/NA 28-abr.-20 85,00% 4,17% 21,63% 5.000 CHF
Convertibles Fecha call